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大金重工:专注的重型风电设备制造公司

发表于:2018-01-16
核心观点:风电募投项目达产,获得海外客户订单,业绩有望走出拐点。  1、 风电业务订单放量在即:随着蓬莱项目达产,公司风电设备制造能力得到进一步加强,除了国内订单外,已经获得部分国家海外客户订单。另外,公司新建和在建基地共5 个,且新扩张的都为轻资产基地,降低投入的前提下将获得新的订单和利润增长。  2、 货币资金及交易性金融资产合计近7 亿元,具备资本运作想象空间。  我们认为大金重工风电塔筒业务生产设备先进、产能产量充足、管理精细,预计2015-2017 年EPS 为0.13、0.17、0.21 元,考虑公司新产能达产效应逐步体现,采取PB 估值,参考同行业可比估值,按照2014 年5 倍PB,对应目标价14.40 元;另外公司货币资金及交易性金融资产合计近7 亿元,不排除有外延式扩张的可能,首次给予增持评级。 (来源:海通证券)
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